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银河证券研报指出，下半年中，我们认为AI对传媒板块赋能效果将持续。目前行业业绩动力尚未充分释放，我们看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。我们认为游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向： 游戏：建议关注拥有出色研发能力，且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界(002624)、吉比特(603444)、恺英网络(002517)、三七互娱(002555)等公司。广告营销：建议关注经营改善，在AI有所布局的营销公司：浙文互联(600986)、蓝色光标(300058)、三人行(605168)、分众传媒(002027)等公司。影视院线：建议关注影片储备充足的影视院线公司：光线传媒(300251)、万达电影(002739)、华策影视(300133)、博纳影业(001330)等公司。
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