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华泰证券研报表示,过去一年入户安装不易,空调置换受抑制,23年置换需求有明显回升,且我们认为受热夏影响,需求释放或更为明显。中国天气网预计6月14号开始,北方多地(包括空调保有量较高的京津冀、山东、河南等地)将迎今年来最强高温,或打破历史同期记录,我们认为如果后续高温天气继续影响空调高保有量地区,空调需求或有更积极表现。对比来看,白电龙头在全国渠道布局深厚,面对结构性的需求变化,龙头企业通过调整区域性销售策略,或能实现行业增速领先。同时空调零售价格仍有稳步提升,考虑到原材料成本同比较低,盈利表现或更为积极。
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