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东吴证券研报表示,海外量产方案加速落地,L3级别自动驾驶渐行渐近。智能化带来车企格局变化,硬件增量带来供应链机会。国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义,加速本轮AI创新在汽车端的应用,带动产业链新的机会。具备以下特征的车企有望从中收益:一、小鹏汽车、特斯拉等智能化有先发优势且新车周期有所改善;二、理想汽车、比亚迪(002594)等电动化头部优势建立且加速智能化;三、赛力斯(601127)/江淮汽车(600418)等华为合作伙伴智能技术储备好且下半年有望新车加速。同时,L3级别智能驾驶推动智能硬件渗透率提升,降本因素推动纯视觉方案成为主流,大算力域控制器+冗余执行单元+AI算法环节有望充分受益。推荐标的:德赛西威(002920)、经纬恒润(688326)、伯特利(603596)、亚太股份(002284)、耐世特;关注:均胜电子(600699)、中科创达(300496)、光庭信息(301221)、科博达(603786)等。
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