强化盈利能力 华谊嘉信(300071.SZ)拟向仕吉网络出售浩耶信息科技100%股权

华谊嘉信(300071,股吧)(300071.SZ)公布，公司为优化治理，强化盈利能力，拟向嘉兴仕吉网络科技有限公司(“仕吉网络”)出售全资子公司浩耶信息科技(上海)有限公司(“浩耶信息科技”或“标的公司”)100%的股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联评报字[2019]第2027号)，截至2019年9月30日，浩耶信息科技的评估值为4600万元人民币，经双方协商整体交易对价为5000万元。此次交易仕吉网络无需向公司支付现金，而以承接公司对浩耶信息科技的5000万元债务作为对价。此次交易完成后，公司不再将浩耶信息科技纳入合并报表范畴，仕吉网络将承接浩耶信息科技的全部资产与负债。

鉴于公司持有的浩耶信息科技的股权(对应127.2822万元注册资本)尚处于质押状态，此次出售股权分为两步实施：

1、仕吉网络拟以每股一元的价格增资浩耶信息科技，公司同意仕吉网络增资并放弃优先认购权。增资完成后，浩耶信息科技的注册资本将由127.282万元增至848.548万元，仕吉网络持有浩耶信息科技85.00%的股权，公司的持股比例由100.00%变更为15.00%。

按照此次浩耶信息科技的交易对价5,000万元及此次仕吉网络向浩耶增资金额721.266万元，增资后浩耶信息科技总价值为5721.266万元人民币。因此增资时仕吉网络应付的交易对价为总对价的85%暨4863.0761万元，其中721.266万元以增资方式出具，同时将承担公司对于浩耶信息科技的部分债务，暨4141.81万元债务作为剩余对价。

2、增资完成之日，仕吉网络收购公司持有的浩耶信息科技15.00%股权。若上述股权仍处于质押状态，则公司将持有的15.00%标的公司股权对应的全部股东权利和义务让渡给仕吉网络，同时交易对价中的858.19万元债务由仕吉网络承担。仕吉网络从完成增资之日起即作为浩耶信息科技持股100.00%的股东，享有股东的一切权利并承担相应义务。

公司将尽快协商解除浩耶信息科技股权的质押，并将持有的浩耶信息科技15.00%的股权全部过户给仕吉网络，以完成此次交易。

浩耶信息科技(上海)有限公司经营范围：计算机软件、网络技术的开发、设计,转让自研成果,并提供相关的技术咨询和技术服务;计算机信息系统的调试和维护。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

此次交易将使公司获得收益，增加2019年公司的净利润6,994万元(暨此次交易对价减少公司债务5,000万元，剥离浩耶信息科技截至2019年9月30日经审计负资产1,954万元，无形资产评估增值摊销冲回40万)，从而改善公司盈利状况。

此次交易完成后，公司不再持有浩耶信息科技的股权。此次交易是在审计、评估的基础上，双方协商一致的结果，此次交易有利于公司优化资产组合，不会对公司现有业务发展产生重大影响，对公司的独立性和持续盈利能力不会产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司战略发展的需要。

关键词： 华谊嘉信 300071