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中信证券研报表示,全面修复行情仍处于观察适应期,在此期间市场仍将以存量博弈特征下的短期交易为主导,波动依然较大;建议围绕医药医疗、地产产业链和出行链三条内需主线均衡配置,并关注政策定调积极的数字经济主题。包括:①疫情流行期医药医疗值得持续关注,包括新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药店)和医疗新基建;②地产产业链的困境反转,利好产业链需求和资产质量改善,关注优质开发商、建材、家电、优质银行;③疫后复苏弹性较大的出行链(餐饮、酒店、免税)。另外,建议关注中央经济工作会议定调积极的数字经济主题机会,包括互联网平台、计算机软硬件。
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