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招商证券研报认为,据6月PMI数据,制造业:企业继续去库存,价格开始回升,或正由主动去库存向被动去库存过渡;非制造业:服务业已回到历史平均水平,建筑业景气度下行。PMI和高频指标均显示国内经济环比下行压力最大的阶段基本告一段落。价格水平开始企稳意味着库存周期正在向被动去库存过渡,但在服务业景气度回到历史平均水平的情况下,出台促进制造业产需均衡的政策,推动制造业加速完成从主动去库转向被动去库转换的过程仍然重要。我们预计未来1-2个月仍为政策决策层的观察期,8-10月才有望正式落地稳增长政策,在政策兑现前,风险资产整体弹性仍然受到约束。
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