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民生证券发布机械行业2023年中期投资策略报告称,今年的设备行业结构性机会强于总量机会,把握产业趋势和景气下游更为关键。全球又进入新一轮科技涌现期,AI、人形机器人等新科技到达发展奇点,对制造业发展影响深远;海外对于关键领域的科技限制也倒逼我们进行科技升级。我国拥有工程师红利优势,有望在科技发展中占据有利位置。因此科技类投资机遇发展获得充要条件。落实到设备板块,科技类投资机遇集中在“补短板”、“延长板”两方面:1)自主可控、国产替代条线,如半导体设备、工业母机、X射线检测设备等。2)科技新进展条线,如人形机器人、液冷设备、复合铜箔设备、钙钛矿设备等。四季度制造业有望趋势性回暖,通用设备、工程机械进入较好的配置时点。
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