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中金公司(601995)研报认为，我们对下半年的基准情形预期为美国“软着陆”+中国“慢爬坡”，这一组合宏观上类似2019年4月后“翻版”，也是我们去年底一直强调的路径。三季度主线是通胀降四季度转为增长弱，因此四季度压力相对更大些，直到倒逼降息预期明确。长债与黄金>股票>大宗商品(161715)，股票继续重结构“哑铃”，成长>高分红>周期/价值。分市场，美国>新兴>日本>欧洲。
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