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光大证券研报指出,当前市场存量博弈明显,市场对业绩关注度提升,配置思路上应聚焦拥挤度低、景气回升的方向。配置方向一:大消费板块的细分领域。消费复苏仍将是全年的核心主线,建议关注业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域,包括食品加工、白酒、饮料乳品、中药等行业。配置方向二:制造业领域的底部改善。建议关注库存去化较快,业绩或将底部改善的行业,结合当前基金的配置比例,建议关注消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。配置方向三:低估值顺周期的国企板块。国企重估主题或仍将持续,建议关注低估值顺周期的国企板块,包括煤炭、石油石化、银行、建筑装饰等行业。
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