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中信证券指出,优质的基础设施和不动产在区域方面的先入优势,随着需求稳定下来,变得更加明显。部分拥有这类核心资产的电力、交运和房产公司,估值也具备吸引力。与此同时,宏观经济复苏,带动出行、建筑等周期行业复苏。但和历史上的周期不同,多个行业的库存和产能位于高位,我们更建议投资者高度关注公司运营壁垒和业务结构性机遇。
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