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广发证券研报指出，回调后不必过度悲观，23年配置继续聚焦“思变”三重奏。“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段，胜率因素变得重要。1.“政策反转”：“中特估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手(电力/通信运营商/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等)；2.“困境反转”：优选低估值高Δg(重卡/服装家纺/中药/休闲食品等)； 3.“美债反转”：“港股天亮了”，配置聚焦：稳定+成长。把握三条主线：数字经济AI+(互联网巨头/AI服务器/通信主设备商)、央国企重估(电力/通信运营商/建筑)；广义流动性敏感+成长：创新药(159992)/器械/黄金；精选必选消费：啤酒。
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