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华泰证券研报表示,从量上看,根据海风补贴政策时限、各省风电规划、行业招标量及项目建设周期,我们认为风电有望在2024-2025年迎来一波并网潮,对应塔桩出货量有望在2023年率先开始增长。从价上看,考虑到陆塔行业集中度较低(2021年行业塔筒CR4仅26%),我们认为2023年陆上塔筒供给较为充足。海风塔桩企业较少,头部四家2023年有效产能预计为203万吨,且有部分产能用于制造出口产品,对应需求约306万吨,因此我们预计2023年国内海上塔桩供需处于紧平衡状态,有望带动加工费的提升。
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