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研报称,当前我国仍处于消费修复上升期,消费(尤其是线下)空间更大。不同于消费,工业生产在2020下半年就已经恢复到长期增长中枢以上。仅静态对比2019年绝对规模,2022年工业增加值总额超过2019年28.8%,而社零总额仅超过7.8%。消费中,2022年网上商品零售额较2019年高出40.4%,线下消费差距较大。海外处于修复末期;部分服务消费出现结构性替代,关注中国外溢需求。海外消费已进入下行周期,除餐饮外,一些服务消费出现结构性替代,如自驾代替公交,旅游出行超过商务,线上影音娱乐代替线下等。一些中国需求敏感领域或仍有空间,如全球出行的出境游和全球航空煤油消耗量。
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