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广发证券最新研报表示,考虑到美债无风险利率下行趋势,海外资金流入将带来国内核心资产持续重估,优质银行作为国别资产代表估值提升将具备一定的持续性。总体来看,港股的重估幅度远大于A股,主要原因在于港股资产的流动性与美元利率锚的相关性较强。而国内流动性在春节之前受到国内信用波动的约束,社融呈现了一定的回落,总量流动性对股票市场的支撑并不明显,但我们预计1月份可能见到本轮社融增速回落的底部,预计春节后总量流动性将会对A股资产的流动性提供支撑,而中长期信贷增速的回升将对银行板块提供中期的需求端支撑。
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