激智科技股东出让5%股权引战投 小米曾计划通过定增入股

终止参与定增半个多月，小米改用股份受让的方式入股激智科技(300566.SZ)。

1月26日晚间，激智科技披露股东权益变动。公司四大持股5%以上股东将合计向小米科技(武汉)有限公司(以下简称“小米科技(武汉)”)转让所持776万股公司股份，占公司总股本的5%。

早在去年5月，小米长江产业基金曾计划出资3.3亿元认购激智科技定增，以取得上市公司9.13%股权。

不过，今年1月8日激智科技终止了上述定增事项。并在1月26日晚间披露了小米科技(武汉)即将受让股份的事宜。

长江商报记者注意到，在本次股份转让中，小米的受让价格较此前定增发行价格涨价不少，但交易总金额有所降低。在本次交易中，激智科技每股作价29.73元，较定增发行价格19.03元增长56%，对应交易总价2.31亿元，较原先计划认购定增规模减少三成。

不过，在此期间激智科技二级市场股价增长不少。截至1月27日收盘，激智科技报收35.15元/股，较定增发行价格增长近85%。

值得一提的是，日前激智科技还披露业绩预告，公司预计2020年实现净利润1.13亿元至1.4亿元，同比增长75%至120%，这也是公司上市以后首次净利过亿，并取得最好业绩水平。

小米曾计划通过定增入股

长江商报记者注意到，在月初激智科技主动申请撤回非公开发行申请文件后，小米很快转道直接通过股份受让方式入股激智科技。

公告显示，为引入战略投资者，激智科技持股5%以的股东TB Material Limited(以下简称“香港TB”)、俞根伟、宁波激扬投资咨询有限公司(以下简称“激扬投资”)、叶伍元通过协议转让的方式，分别将其所持383万股、100万股、243万股、50万股上市公司股票转让给小米科技(武汉)，合计776万股股份，对应交易总价约为2.31亿元。

在本次股份转让前，转让方中的香港TB、俞根伟、激扬投资、叶伍元分别持有激智科技12.91%、7.2%、6.27%、5.01%股份，均为激智科技前五大股东。

其中激扬投资还是激智科技实控人张彦的一致行动人，俞根伟和叶伍元则为激智科技的发起人股东，目前分别在激智科技担任董事、监事会主席，而小米科技(武汉)未持有公司股份。

去年5月份，激智科技披露定增方案。公司拟向包括小米长江产业基金、圳业恒燊、建信财富、前海云晖、宁波工投等五名特定投资对象，非公开发行股票不超过3468.2万股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过6.6亿元用于偿债补流。

其中，小米长江产业基金认购半数，即1734.1万股，合计出资3.3亿元。发行完成后，小米长江产业基金将持有激智科技9.13%股权。

资料显示，小米产业基金主要从事股权投资业务，投资范围主要包括智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等领域，是小米集团推动中国制造业转型升级的投资平台。

不过，今年1月8日激智科技方面宣布，由于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司决定终止上述向特定对象发行股票事项并申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件。五日后，深交所终止了对激智科技申请向特定对象发行股票的审核。

而在本次股份转让中，受让方小米科技(武汉)成立于2017年9月，由小米通讯技术有限公司出资2.1亿元成立，执行董事兼总经理为雷军。

值得一提的是，去年6月份，小米科技(武汉)曾以1.44亿元的价格受让智云股份(300097.SZ)5.37%股份，成为后者第三大股东。

不过，相较于定增入股，小米买入激智科技的股份价格也发生了很大的变动。按照定增方案，小米科技(武汉)将以19.03元/的价格参与认购。定增方案披露当日即2020年5月18日，激智科技二级市场收盘价为25.81元/股。

在推进定增的几个月期间，激智科技股价稳步提升。去年9月1日盘中一度高达41.29元/股，相较于定增价格增长117%。目前激智科技股价较最高峰时期有所下降，截至1月27日收盘，激智科技报收35.15元/股，较定增价格增长约84.7%。

本次股份转让中，激智科技每股作价29.73元，相较于定增价格增长56%，同时交易总价格2.31亿元较原先计划认购3.3亿元减少三成。

全年业绩将首次超过亿元

在进行股权绑定之前，小米已经与激智科技建立起较深的业务合作关系。

激智科技曾介绍，公司主营液晶显示用光学膜和车窗膜、太阳能背板膜等光学薄膜，产品主要应用于液晶电视、电脑及智能手机等终端消费类电子产品。目前，公司产品已广泛应用于小米集团多种品类和型号的液晶电视等终端产品。

此前国盛证券点评公司定增引入战投小米基金称，2020年三季度小米电视出货量稳居全球TOP5，智能手机出货量全球第四，通过此次战略投资有助于与小米集团拓展合作的广度和深度，加速公司大尺寸及中小尺寸光学膜业务发展。

在2016年上市后，激智科技曾在2016年至2018年连续三年扣非净利润下降。不过，随着液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品需求强劲增长，处在行业上游的激智科技业绩快速修复。

2019年，激智科技实现营业收入10.96亿元，同比增长20.67%;净利润6465.85万元，同比增长51.67%。

日前激智科技披露业绩预告，公司预计2020年实现净利润1.13亿元至1.4亿元，同比增长75%至120%，这也是公司上市以后首次净利过亿，并取得最好业绩水平。

而去年前三季度，激智科技实现营业收入9.83亿元，同比增长32.36%;净利润9086.57万元，同比增长84.77%。以此计算，去年第四季度公司的净利润为2228.67万元至5138.3万元，同比增长43.97%至231.9%。

激智科技表示，2020年度太阳能背板膜、量子点膜、复合膜订单的增加使得公司收入规模上升较为明显。报告期内，公司实现主营业务收入约14亿元，整体销售额较上年同期增加超过25%，有效提升了公司的整体盈利水平。(长江商报记者 徐佳)

关键词： 激智科技 小米 定增