快手距离成为资本市场“短视频第一股”越来越近了。
据彭博周一报道,快手拟在香港IPO中发行3.65亿股股份,招股价区间为每股105-115港元,筹资额最高达54亿美元(420亿港元)。
该报道称,快手将从周一起接受投资者申购,申购截止日为1月29日本周五,新股或将于2月5日正式挂牌。
报道还提到,快手已吸引到10家基石投资者,按照参考发行价区间的中间价计算,其合计认购量已达到24.5亿美元。条款显示,这些基石投资者包括贝莱德和阿布扎比投资局。
另据香港信报报道,快手在香港公开发售部分比例仅2.5%,上市估值将介于556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),行使绿鞋机制后估值最多可增至617亿美元(约4813亿港元)。
去年11月5日,快手正式向香港联交所递交IPO招股书,联席保荐人为摩根士丹利、美银证券和华兴资本。这意味着快手终于即将先于抖音成为资本市场“短视频第一股”。
从招股书来看,快手近年来收入增长迅猛,收入来源也更加多元化,电商业务想象力空间巨大,这主要源于过去多年来打造的“顶级私域流量”。
但它在获客支出上同样也猛烈砸钱,而从招股书最新披露的数据来看,对比年初公布的数据,用户却几无增长,这可能会成为它的最大隐忧之一。
在过去的三年里,快手营收保持了陡峭的增长曲线:从2017年的83亿元人民币大幅增至2018年的203亿元,再进一步增至2019年的391亿元。截至2020年6月30日的六个月内收入253亿元,较上年同期的171亿元增长近48%。
快手称,这主要得益于线上营销收入的大幅增长,以及其他业务(包括电商、网络游戏和其他增值服务)的大规模展开,显示快手自2018年陆续开始的多元探索,今年逐渐引爆为“全面加速”。
快手自2016年开启的核心直播业务仍是收入的主要来源,2017至2019年的直播收入分别为79亿、186亿和314亿元,2020年前6个月达173亿元,占总收入的比例分别为95.3%、91.7%、80.4%和68.5%,2019年上半年占比86.9%。
2020年上半年,用户在快手应用上开展了近10亿场直播活动,推动快手成为“全球以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台”。
与此同时,在快手收入结构的“第三级”,2018年才起步的电商业务高速增长且潜力巨大。据艾瑞咨询,截至2020年6月30日止的六个月,快手是以商品交易总额(GMV)计全球第二大直播电商平台。
不过值得注意的是,招股书公布的最新数据显示,截至去年6月底,快手的中国应用程序及小程序平均日活跃用户为3.02亿,平均月活跃用户为7.76亿。
而早在去年2月,快手就已经高调对外宣布,其日活跃用户突破了3亿。这也意味着,从2月到6月这几个月时间内,其日活用户数量的增长微乎其微。
关键词: 快手招股价格
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