进展！农夫山泉香港IPO定价21.5港元/股 募资约81.5亿港元

今日，港交所披露了农夫山泉上市的进展，农夫山泉香港IPO定价为21.5港元/股，募资约81.5亿港元。预期H股将于2020年9月8日上午9时正开始在联交所主板买卖。H股将以每手200股H股为买卖单位。

农夫山泉称，农夫山泉发售价厘定为每股发售股份21.50港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。按发售价每股发售股份21.50港元计算，本公司估计将收取全球发售所得款项净额约8149百万港元(经扣除本公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)。

公告显示，农夫山泉合共接获707532份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO提出的有效申请，认购合共31206556600股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数27176400股的约1148.3倍。

据悉，农夫山泉此次IPO的5名基石投资者均为大型投资基金或对冲基金，包括富达国际(Fidelity International)1亿美元、美国对冲基金Coatue的8000万美元、新加坡主权基金GIC的7000万美元、国有企业结构调整基金、中信旗下诚通中信农业基金4200万美元，以及日资基金公司ORIX Asia的2000万美元。

公告显示，根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目已获厘定。Fidelity International已认购3604.84万股H股股份，Coatue已认购2883.86万股H股股份，GIC已认购2523.38万股H股股份，国调基金及诚通中信农业基金已分别认购1514.02万股及288.38万股H股股份，ORIX Asia Consumer Trend已认购720.96万股H股股份，总数为1.15亿股H股股份，合共相当于全球发售后的公司已发行股总数约1.03%;及全球发售的发售股份数目约29.71%。

此前招股书显示，2017年至2019年，农夫山泉分别实现收入174.9亿元、204.8亿元及240.2亿元，实现年内溢利(即年度净利润)33.9亿元、36.1亿元及49.5亿元。农夫山泉这次募资将主要用于持续进行品牌建设、稳步提升分销广度和单店销售额、进一步扩大产能、加大对基础能力建设的投入以及探索海外市场机会。

资料显示，农夫山泉生产和经营饮用水、果蔬汁饮料、功能饮料、茶饮料等4大系列几十种产品，旗下品牌除了消费者熟悉的包装饮用水品牌农夫山泉，还包括农夫果园、尖叫、水溶C100、东方树叶等知名品牌。(记者 李静)

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