南大环境深交所创业板上市 发行价格为71.71元/股

2020年8月24日，南京大学环境规划设计研究院股份公司在深圳证券交易所创业板上市，所属行业为M74“专业技术服务业”及N77“生态保护和环境治理业”，证券简称“南大环境”，证券代码“300864”。

本次公开发行后的总股本：48,000,000 股

本次公开发行的股票数量：12,000,000 股

发行价格为71.71元/股，本次发行市盈率为35.4倍，发行市净率为3.55倍。

本次发行募集资金总额为人民币860,520,000元，扣除不含税发行费用人民币85,145,710.28元，实际募集资金净额为人民币775,374,289.72元。

本次发行价格确定后南大环境上市时市值为34.42亿元，2018年度和2019年度净利润分别为5,173.73万元和9,724.32万元。报告期内，南大环境主营业务综合毛利率分别为46.90%、38.84%和44.92%。

报告期内，南大环境来自于江苏省内的业务收入分别为17,032.15万元、23,392.68万元和32,090.32万元，占公司当期主营业务收入的比例分别为91.18%、75.73%和75.80%。

2020年1-6月，南大环境实现营业收入21,323.46万元，同比增长8.36%;归属于母公司股东的净利润为6,248.10万元，同比增长33.62%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,661.16万元，同比增长27.59%。

公司的实际控制人为南京大学，通过南大资产持有公司40%的股份，持有公司5%以上股份的股东除南大资产以外，还有国环投资、南高合伙和两江合伙，分别持有公司35.91%、12.26%及11.83%的股份。

本次发行后，发行人与与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系：

南京大学环境规划设计研究院股份公司——

2012年8月3日成立，注册资本3600万元，主要业务包括环境调查与鉴定、建设项目环评、环境研究与规划、 环境工程设计与监理、环境工程承包以及环境污染第三方治理等。

公司建有江苏省区域流域环境综合治理工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、南京市挥发性有机废气工程研究中心和“国家级博士后工作站”分站等高水平研发平台，在环境综合治理、污染控制、环境修复等领域拥有多项自主知识产权。

南大环境表示，本次发行有助于公司突破现有人员和场所限制，改善经营状况;有助于公司拓宽业务类型和区域，提升业务承接质量;有利于完善公司治理结构，提高管理水平;有助于提升公司未来盈利能力。

关键词： 南大环境深交所创业板上市