新安洁股票申购价5.87元/股 预计募集资金3.522亿元

7月6日，全国股转公司，新安洁公布了精选层公开发行价格，为5.87元/股，股票将于7月8日申购，计划发行6000万股，发行代码为“889111”。

如发行成功，新安洁将成首批精选层挂牌企业之一。业内人士称，本月底，预计新三板精选层首批企业将挂牌。

两重庆民企参与战略配售

公告显示，新安洁精选层公开发行价格，为5.87元/股，对应市盈率为37.45倍，计划发行股份数量6000万股。

新安洁此次发行采用三种方式进行：向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向合格投资者定价发行。

在公布的战略投资者名单中，四家机构参与参与，合计承诺斥资8000万元认购，锁定6个月。

汇添富创新增长一年定开混合型证券投资基金斥资5000万元，认购约851.79万股，安信证券、重庆洪峰工业设备安装有限公司(洪峰工业安装)、重庆钰鑫实业集团有限责任公司(钰鑫集团)各花1000万元，各认购170.36万股。

预计募集资金3.522亿元

公告显示，新安洁本次发行网上网下回拨机制启动前，网下发行数量(含战略配售回拨部分)为3325.94万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.72%;网上初始发行数量为1311.20万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.28%。

最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行预计募集资金总额为35220万元。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为678家，配售对象为792个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为10.88亿股，整体申购倍数为35.55倍。

新安洁去年净利超5100万元

天眼查数据显示，现为新三板创新层企业，实际控制人为魏延田。

2017年-2019年，新安洁营业收入分别为3.51亿元、4.73亿元、6.08亿元，年化复合增长率为31.64%;归母净利润分别为0.24亿元、0.32亿元、0.51亿元，年化复合增长率为46.21%，营收和净利润均呈上升趋势，同期毛利率分别为24.32%、20.31%、21.52%。

自2014年11月挂牌新三板以来，新安洁现为创新层企业，为投资者所追捧，完成过5次定向增资，累计募集资金2亿多元。

招股说明书披露，新安洁此次计划公开发行募资3亿元，发行股票不超6000万股，发行底价4.91元/股，募集资金将全部用于购置设备、偿还银行贷款和补充流动资金。

从申报过程来看，新安洁今年2月25日向重庆证监局报送了辅导备案材料，5月6日通过重庆证监局辅导验收，后续向股转提交了申报材料并于5月12日获得受理，6月20日通过审议会议，6月24日获得证监会发行批文。

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