神工股份(688233.SH)上市俩月发年报业绩变脸 国泰君安赚7600万

4月24日晚间，神工股份(688233.SH)发布了2019年年报，公司2019年营业收入为1.89亿元，同比下降33.25%;归属于上市公司股东的净利润为7694.98万元，同比下降27.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7618.46万元，同比下降42.65%;经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比减少1.20%。

受业绩下滑影响，4月27日，神工股份股价下跌，截止收盘报47.01元，跌幅2.67%。此后神工股份股价又连跌两日，4月28日收盘报43.16元，跌幅8.19%;4月29日收盘报41.02元，跌幅4.96%。

神工股份于2020年2月21日在上交所科创板上市，发行价格为21.67元/股。上市前，神工股份业绩逐年上涨。

据上市招股说明书，2016年至2018年，神工股份的营业收入分别为4419.81万元、1.26亿元、2.83亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为1069.73万元、4585.28万元、1.07亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1022.93万元、4490.02万元、1.33亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为421.61万元、3199.26万元、1.14亿元;主营业务毛利率分别为43.73%、55.10%、63.77%。

上市两个月后，神工股份发布上市后首份年报，业绩变脸。4月24日晚间神工股份披露的2019年年报显示，公司实现营业收入1.89亿元，同比下降33.25%;实现归属于上市公司股东的净利润7694.98万元，同比下降27.80%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7618.46万元，同比下降42.65%;经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比减少1.20%;主营业务半导体单晶硅材料毛利率为69.01%，同比增加5.24个百分点。

对于业绩下滑的原因，神工股份表示，公司营业收入下滑主要系2019年行业景气度整体下滑及受国际摩擦影响公司向国外客户销售减少所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系2019年行业景气度整体下滑及受国际摩擦影响公司向国外客户销售减少所致。

神工股份上市时披露的公告书显示，公司上市发行股份数量为4000.00万股，募集资金总额为8.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.75亿元，分别用于“8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”、“研发中心建设项目”。神工股份表示，实际募集资金净额不能满足上述投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。

神工股份此次发行费用合计9193.06万元，其中，国泰君安证券股份有限公司获得保荐费用、承销费用分别为471.70万元、7133.25万元，合计7604.95万元;大信会计师事务所获得审计及验资费用615.09万元;北京市中伦律师事务所获得律师费用424.53万元。

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票184.59万股，占发行完成后总股本的1.15%，获配金额4000.07万元，锁定期为24个月，自公开发行的股票上市之日起计算。

国泰君安证券在神工股份的发行保荐书中称，若发行人本次发行成功，将对实现发行人业务发展目标具有重要意义。主要体现在如下方面：

本次募集资金将大幅增加发行人资本实力，为发行人发展提供充足的资金支持，保证了投资项目的顺利实施，并将进一步巩固并强化发行人行业领先地位，为发行人业务发展目标的实现奠定良好基础。本次发行上市完成后，发行人将成为A股上市公司，有利于进一步提高发行人知名度，强化发行人品牌优势，扩大市场影响力。上市公司的身份也有利于发行人对优秀人才的吸引力度，保证优秀人才的稳定性，提升发行人人才竞争优势。同时，监管机构和社会公众将对发行人进行监督和关注，推动发行人持续完善治理结构，从而保证发行人的持续稳定健康发展。本次发行上市将为发行人构建A股市场直接融资渠道，进一步丰富发行人融资方式，为发行人未来业务发展提供长远支持。

同日，神工股份发布了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。截至2020年2月16日，公司已用3474.50万元自筹资金预先投入募集资金项目，本次公司拟用3474.50万元募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额。同时，截至2020年2月16日，公司已用自筹资金支付了266.89万元发行费用(不含增值税)，本次公司拟用266.89万元募集资金置换已支付发行费用。(记者韩艺嘉华青剑)

关键词： 神工股份 688233