赛力斯大股东发30亿元可交债 华邦健康6亿元可交债全换股_焦点播报

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渝股债券近期又有新动作。

12月6日，赛力斯（601127）公告，12月5日，接控股股东重庆小康控股有限公司（小康控股）通知，其已完成2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行工作，发行总规模30亿元。目前，小康控股已办理完毕所持公司相关股票质押手续。

根据公告，本期债券分为两个品种：品种一发行规模为15亿元，票面利率0.1%，换股期限自该可交债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止；品种二发行规模亦为15亿元，票面利率0.1%，换股期限自该可交债发行结束之日满9个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止。

渝农商行（601077）宣布，经央行批准，该行在全国银行间债券市场公开发行10亿元科技创新债券。本期债券已于12月3日簿记建档，并于12月5日发行完毕，发行规模为10亿元，品种为5年期固定利率债券，票面利率1.88%。

渝农商行表示，本期债券募集资金将投向国家规定的科创领域，包括发放科技贷款、投资科技创新企业发行的债券等，专项支持科技创新领域业务。

同一天，华邦健康（002004）也宣布，截至目前，公司“25华邦EB”可交换债券全部换股完毕，债券数量余额为0张，本次可交债将于12月8日在深圳证券交易所完成摘牌。本次换股完成后，公司持有凯盛新材（301069）股份约1.27亿股，占其总股本的30.13%，仍为其控股股东。

据介绍，华邦健康2024年12月决定向专业投资者非公开发行可交债，种类为可交换为凯盛新材A股股票的公司债券。

2025年4月22日，华邦健康完成该次6亿元可交债发行，债券简称“25华邦EB”，发行规模6亿元，债券期限3年，初始换股价格为14.88元/股。此后，因实施权益分派方案，换股价格调整为14.78元/股。

自10月23日进入转股期后，陆续有持有人实施转股，至11月7日，华邦健康持有凯盛新材股比从39.75%，降至30.73%。截至11月10日，该期债券余额已不足3000万元。根据实际情况及当前的市场环境，华邦健康决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“25华邦EB”全部赎回。12月5日，凯盛新材报收26.12元。

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